中心植根于上海交通大学百年学术积淀，致力于服务金融强国建设与产业高质量发展的战略需求。中心以新金融人才培养与全球企业家能力建设为核心，构建集培训教学、智库研究、生态协同与成果转化为一体的综合性高端服务平台。中心紧密围绕金融与产业融合发展趋势，深入贯彻落实中央金融工作会议精神及金融“五篇大文章”的实践要求，面向金融机构、中央企业、民营企业、政府机构等多类主体，提供分层分类、定制化的培训服务与智库支持。同时，积极搭建政、校、银、企多方联动的资源对接机制，推动科教资源与产业需求高效衔接，助力中国经济实现高质量发展。
中心依托上海交通大学“大信息、大健康、大材料、大能源、大海洋”五大战略方向，深度融合新金融服务体系，充分发挥学校顶尖学术与跨学科资源优势，切实推动产学研一体化进程；并对标国际顶尖院校，构建全球化创新课程体系，致力于创建具有中国特色的非学历教育全球范式。
为贯通产业链关键要素、提升产业协同效能，中心发起成立产业融合大联盟，涵盖产业规划、产融结合等五大核心板块，致力于推动头部民营企业转型升级，培育具备全球视野与中国实践智慧的新时代产业家。与此同时，中心与中国建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、浦发银行等多家领先金融机构开展深度合作，共同打造《新金融专题系列》内容与服务，精准支持“专精特新”企业发展，以多元化解决方案满足企业全生命周期需求。
作为上海交通大学终身教育学院金融板块的重要组成，中心依托学院年均培养非学历人才逾十万人、2024年落地项目886项、覆盖全国31个省/市/自治区的深厚基础，已成为校地合作、校企协同、银校联动的重要平台，是学校服务国家战略、支撑实体经济高质量发展的关键载体。